A desenvolvedora de videogames Electronic Arts anunciou nesta segunda-feira (29) um negócio de US$ 55 bilhões (R$ 293, 59 bilhões) com um grupo de investidores para fechar seu capital, marcando uma das maiores aquisições do setor.
O negócio prevê que a produtora será comprada por um consórcio formado pela empresa de investimentos de risco Silver Lake, pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e pela Affinity Partners.
O negócio avalia as ações da EA em US$ 210 cada, de negócio com um enviado divulgado nesta segunda, no que o consórcio disse ser um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento de quinta-feira (25) em Novidade York, antes que especulações sobre um negócio elevassem o valor das ações.
O negócio marca a maior transação de privatização da história, superando os US$ 45 bilhões do grupo de utilidades texano TXU em 2007. Também se classifica uma vez que o maior negócio totalmente em numerário do ano até agora.
“A Electronic Arts é uma empresa extraordinária com uma equipe de gestão de classe mundial e uma visão ousada para o horizonte”, disse Kushner, que afirmou ter “desenvolvido jogando seus jogos”.
A EA, com sede em Redwood City, Califórnia, possui uma das bibliotecas de teor mais ricas entre os fabricantes de videogames, com franquias de sucesso incluindo EA Sports FC, Madden NFL e The Sims.
Andrew Wilson, CEO de longa data da EA, será mantido pelo grupo comprador, liderando a desenvolvedora de jogos uma vez que uma empresa privada posteriormente o fechamento da compra no primeiro semestre de 2027.
O financiamento para a compra virá de US$ 36 bilhões de capital do grupo comprador, incluindo a transferência da participação acionária existente de 9,9% do PIF ({sigla} em inglês para Fundo de Investimento Público) na EA e um empréstimo de US$ 20 bilhões liderado pelo JPMorgan.
O negócio é uma grande aposta de que a perceptibilidade sintético pode reduzir significativamente os custos operacionais da EA, permitindo que o consórcio de capital gerencie uma grande fardo de dívida em uma empresa que historicamente carregava dívida líquida limitada.
A IA já é amplamente utilizada no Vale do Silício para estugar muitos tipos de programação de computadores. No desenvolvimento de jogos, pode ser usada para substituir dubladores e gerar cenários e outros recursos, além de automatizar testes de jogo para evitar bugs antes do lançamento.
Mas alguns acreditam que a tecnologia em breve poderá ir muito mais longe na geração de personagens mais realistas e responsivos, ou na adaptação de enredos às preferências pessoais dos jogadores.
Os investidores estão apostando que os cortes de custos baseados em IA aumentarão significativamente os lucros da EA nos próximos anos, disseram ao Financial Times pessoas envolvidas na transação.
Kushner, genro do presidente dos EUA Donald Trump, desempenhou um papel fundamental para a desfecho do negócio. Ele e Egon Durban, cochefe da Silver Lake, começaram a estudar uma provável compra no início deste ano, segundo duas pessoas informadas sobre as negociações.
As pessoas disseram que Kushner foi fundamental para conseguir o interesse do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita em participar da compra em um momento em que levante está se retraindo de alguns investimentos privados.
Ele criou a empresa de investimentos Affinity Partners posteriormente deixar a Vivenda Branca no final do primeiro procuração de Trump, e o PIF é um grande investidor no fundo de Kushner.
Pessoas próximas às discussões disseram que o envolvimento de Kushner também facilitaria o caminho do negócio através do Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA, que julga negócios envolvendo compradores estrangeiros.
O PIF tem planos ambiciosos para implantar até US$ 70 bilhões em capital por ano, gerados a partir da riqueza petrolífera da Arábia Saudita, em setores uma vez que tecnologia e imóveis.
Já figurava entre os maiores acionistas públicos da EA e também possui participações em empresas de videogames uma vez que Nintendo e Take-Two Interactive (proprietária da Rockstar Games, da franquia GTA).
